Os irmãos Sérgio e Arnaldo Batista criaram uma banda em 1966 com influências de Beatles, Hendrix, Sly & Family Stone, Bossa Nova, Samba a Tropicália, movimentos que misturava o avant-garde com a cultura brasileira. Mas eles não estavam sozinhos na banda. Rita Lee completava o trio de Os Mutantes.

Os Mutantes | Os Mutantes (LP) | Panis et Circenses | 1968